Která země je lídrem ve výrobě minerálních hnojiv?

Jedním z důvodů zrušení dohody o obilí s Ukrajinou bylo neschopnost OSN splnit svůj závazek usnadnit tok ruských hnojiv na mezinárodní trhy. Produkce hnojiv v zemi zároveň roste a export se blíží rekordním úrovním pro rok 2021. Forbes zkoumal, jak je to možné

Spolu s dohodou o obilí mezi Ruskem, Ukrajinou, Tureckem a OSN v červenci loňského roku, známou také jako Černomořská obilná iniciativa, Rusko a OSN podepsaly memorandum o porozumění, v němž se OSN zavázala zejména umožnit neomezený vývoz. ruských hnojiv. 17. července, v den, kdy měla dohoda vypršet, Rusko oznámilo odstoupení od ní s odvoláním na to, že podmínky memoranda nebyly splněny.

V komentáři k důvodům tohoto rozhodnutí si prezident Vladimir Putin stěžoval na ztráty, které utrpěli ruští výrobci hnojiv kvůli překážkám ze strany západních zemí. “Nárůst nákladů na pronájem námořních plavidel pro přepravu zboží a nákladů na mezinárodní finanční vypořádání a další transakce vedly ke snížení ziskovosti dodávek na polovinu,” řekl Putin na nedávném setkání se členy vlády. „Naši výrobci hnojiv se také potýkali s podobným problémem, jejich ztráty činily asi 1,6 miliardy USD. Například náklady na dovážené náhradní díly pro zařízení a zařízení pro ně obecně vzrostly o 40 % a nárůst nákladů na finanční transakce byl přibližně 10 miliardy. XNUMX %.”

Telegramový kanál Forbes.Russia
Kanál o podnikání, financích, ekonomice a životním stylu

Odhad ztráty ve výši 1,6 miliardy dolarů se zdá být spravedlivý, řekla pro Forbes Elena Sakhnova, expertka na telegramový kanál „Hard Figures“. Ztrátové objemy dodávek v roce 2022 se podle ní odhadují na přibližně 1 miliardu dolarů a dalších 0,5 miliardy dolarů ztráty kvůli slevám na ruská hnojiva a dražší logistice.

Loni produkce klesla, ale letos roste

V roce 2022 se výroba hnojiv v Rusku jako celku podle Rosstatu oproti předchozímu roku snížila o 11,3 % – na 23,5 milionů tun v přepočtu na 100 % živin (obsah účinné látky v hnojivech kolísá – od necelých 30 % fyzické hmotnosti na více než 50 %. Forbes). Pokles byl způsoben především potašovými hnojivy, kterých se vyrobilo o 32 % méně než v roce 2021 – 7,3 mil. tun a výroba ostatních druhů hnojiv dokonce vzrostla: fosforu – o 1,1 % na 4,4 mil. tun, dusíku – o 3,5. %, na 11,8 milionu tun.

Podle Ruské asociace výrobců hnojiv (RAPU), která počítá objemy ve fyzické hmotnosti, loni produkce dosáhla 54,3 milionu tun „Hlavní typy minerálních hnojiv používaných v domácím agrokomplexu (dusík a fosfor) vyráběly. o 3 % více než o rok dříve,“ uvádí asociace. „Produkce chloridu draselného, ​​jehož použití v ruském zemědělství je extrémně nevýznamné (2-3 %), se snížila o více než třetinu, což byl důsledek snížení exportních schopností výrobců v důsledku protiruských sankcí. .“

Za prvních pět měsíců roku 2022 se výroba hnojiv snížila o 2021 % ve srovnání s lednem až květnem 7,1 na 10,4 milionu tun a v květnu loňského roku byl pokles o 10,7 % ve srovnání s květnem 2021 na 2 miliony tun V květnu letošního roku , produkce podle posledních zveřejněných údajů Rosstatu vzrostla oproti květnu loňského roku o 5,9 % na 2,2 mil. tun a za prvních pět měsíců roku 2023 činila 10,3 mil. tun, chybí pouze 0,8. ,2022 % oproti do loňského roku. Výroba potašových hnojiv se zároveň v květnu zvýšila o 11,0 % oproti květnu 0,7 na 2023 mil. tun a za prvních pět měsíců roku 12,1 se rozdíl oproti loňským ukazatelům snížil na 3,1 % na 2022 milionů tun (v letech 2021 až 32 pokles činil XNUMX %). Produkce fosfátových a dusíkatých hnojiv nadále rostla.

Materiál k tématu

Export se zotavuje

Podle šéfa RAPU Andreje Gurjeva Rusko vývoz hnojiv postupně obnovuje. “Pokud jde o objemy, jsem si jistý, že export se zotaví,” řekl novinářům na Rusko-čínském obchodním fóru. „Až kolem 38 milionů tun to na základě výsledků z roku 2023 již není možné, ale pokud se odstraní první čtvrtletí, pak by se ve druhém, třetím nebo čtvrtém čtvrtletí měl export zotavit do druhého, třetího, popř. čtvrté čtvrtletí roku 2021, kdy to byl rekord.“

Podle Federální celní služby dosáhl vývoz dusíku, draslíku a komplexních hnojiv v roce 2021 ve fyzické hmotnosti 37,6 milionu tun (14,5 milionu tun dusíku, 11,9 milionu tun draslíku, 11,2 milionu tun komplexních hnojiv) za celkem 12,5 USD. miliardy Údaje za rok 2022 nejsou zveřejněny.

Rusko stále drží první místo na světě ve vývozu a druhé ve výrobě minerálních hnojiv, říká RAPU. Loni podle sdružení klesl vývoz ruských hnojiv o 15 %. „Ruské společnosti však tváří v tvář novým výzvám přesměrovaly dodávky na trhy spřátelených zemí,“ poznamenává asociace. — V loňském roce představovaly 70 % veškerého ruského vývozu hnojiv. Indie se stala lídrem v růstu dovozu ruských agrochemických produktů a zvýšila dovoz více než trojnásobně. Dalšími důležitými exportními destinacemi jsou Blízký východ, především Turecko, kde se dodávky zvýšily třiapůlkrát, a také africký kontinent.

„Obecně platí, že export u řady produktů se zotavuje. Meziročně dochází k mírnému poklesu. Je to dáno především přísunem draslíku. Nyní však vidíme dobré vyhlídky na oživení trhu. A především snížení globální ceny minerálních hnojiv, což je zásadní faktor pro zemědělské podniky ve světě i v Rusku,“ řekl Gurjev na rusko-čínském fóru.

“Myslím, že Gurjev je dobře informovaný zasvěcenec a jeho hodnocení lze věřit,” řekl Forbes analytik Finam Alexey Kalachev. Vysoké ceny hnojiv loni podle něj kompenzovaly rostoucí náklady na logistiku. Vývoz se navíc snížil pouze u potašových hnojiv, u nichž se výroba snížila o více než 30 %. „Současně se objem redukce podivně shodoval s nárůstem objemu exportního tranzitu běloruských hnojiv, také hlavně potaše,“ poznamenává analytik. “Což nemusí být vůbec náhoda, vezmeme-li v úvahu omezenou kapacitu ruských přístavních zařízení pro překládku hnojiv.”

Poté, co Litva 1. února 2022 uzavřela hlavní exportní kanál běloruského chloridu draselného přes přístav Klajpeda, začal Minsk přepravovat svá hnojiva přes ruské území. Podle prvního místopředsedy vlády Nikolaje Snopkova hodlá Bělorusko letos vyvézt 8 milionů tun chloridu draselného, ​​zatímco v posledních letech to bylo průměrně 9-10 milionů tun.

Materiál k tématu

Růst vývozu v letošním roce může být způsoben nejen pokračujícím růstem hnojiv obsahujících dusík a fosfor, ale také obnovením vývozu chloridu draselného a pravděpodobně i rozšířením překládky, říká Kalachev. Hlavními trhy pro ruská hnojiva byly dříve Brazílie, Indie a Čína a nyní se očekávalo, že se jejich podíl na exportu hnojiv ještě zvýší. Ani USA, ani EU nezavedly žádná omezení proti dodávkám hnojiv z Ruska, poznamenává analytik.

„To je logické: jaký má smysl dodávat hnojiva do Evropy, když existuje riziko jejich zabavení,“ komentuje nezávislý analytik Leonid Khazanov s odkazem na ruská hnojiva zadržovaná v Evropě. Export z Ruska poměrně stabilně roste, souhlasí. „Tato situace je způsobena tím, že ceny minerálních hnojiv nyní oproti roku 2022 výrazně klesly, domácí dodavatelé nabízejí dobré slevy a zákazníci jsou připraveni nakupovat agrochemikálie i pro budoucí použití,“ říká. Khazanov souhlasí i s tím, že se změnila geografická struktura dodávek: prodeje do Evropy klesly na minimum, do Afriky také klesly, ale zvýšily se objemy prodejů do Číny, Indie a Brazílie.

Na konci letošního roku nebude možné dosáhnout objemů exportu před dvěma lety, říká Sakhnová z Hard Figures. “Vidíme však pozitivní dynamiku,” říká. — Vezmeme-li například tři největší obchodní partnery Ruska pro hnojiva v roce 2021 (Brazílii, USA a Čínu), pak vývoz klíčových produktů (močovina, dusičnan amonný, fosforečnan diamonný a chlorid draselný) do těchto zemí během pěti měsíců 2023 vzrostl o 6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a byl pouze o 4 % nižší než před dvěma lety. Vývoz do EU byl těžce zasažen, v lednu až květnu 33 klesl o 2022 % a ve stejném období v roce 54 o 2021 %. Výrobci si však nacházejí alternativní trhy – Indii, do které se vývoz výrobků za prvních pět měsíců letošního roku zdvojnásobil ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a téměř čtyřnásobně ve srovnání s lednem – květnem 2021, Malajsie, kam export draslíku chloridy vzrostly o 84 % ve srovnání s prvními pěti měsíci roku 2021 a o 129 % za stejné období v roce 2021, stejně jako v dalších zemích na Středním východě, v Asii a Africe.“

“Pokud bude oživení pokračovat, pak by podle našich odhadů mohla produkce na konci roku dosáhnout 56 milionů tun a export – 34-35 milionů tun,” věří Sakhnova. Hlavním růstovým faktorem může být zvýšení produkce dusíkatých hnojiv, jejichž produkce se v lednu až květnu letošního roku zvýšila již o 7 %. Produkce potašových hnojiv bude s největší pravděpodobností nižší než loni, protože za pět měsíců roku 2023 klesla o 12 % ve srovnání s lednem až květnem 2022, říká.